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持续飙升的铝价今日微跌,铝价上涨跟限电有关?

2021-09-30

铝业:成本中心持续攀升,能耗两次控制限电,关注下游需求。

01铝价在第四季度有望持续增长,铝价仍有支撑。

以氧化铝为主要原料,目前以成本为原料。氟化工价格持续走高,且最近一些省份的网价有所上涨,9月份,电费将每吨480元左右。如不能解决原料问题,成本将继续上涨。


02能源消耗双重控制限电限制,供不应求的格局已经形成。

据计算,今年以来,受能源消耗双重控制、缺电、缺煤以及自然灾害等因素影响下,电解铝年产能已接近300万吨,受到影响的总产能大约是高峰时期生产能力的7.5%左右;另一方面,目前上游的减产周期尚未完全体现出来。若将来出现新的减产,供应紧张的局面将持续。

03需求方受电限限制的影响,预期旺季将出现干扰。

为进一步扩大限电限制,江苏、广东、山东等下游铝加工大省企业已收到限电停产通知,并不排除未来可能扩散;碳中和需求仍在高速发展,在汽车、房地产、电力电缆的季节旺季,要注意限电对需求的持续影响,这是新能源汽车和光伏发电发展的一个很高的增长速度。

04总结

今年,由于全国疫情防控总体规划和经济社会发展成果不断巩固,外贸连续15个月实现同比增长,铝制品出口有所增加,电解铝消费需求有所增加;国家电网工作会议提出,有望开工建设。到2022年,中国将建成十多座特高压变电站,对铝电缆的需求将持续增长;在房地产大年竣工的大背景下,累计竣工面积比去年保持高水平。短期内,房地产行业对电解铝的需求难以明显减弱;电子行业的繁荣持续刺激了铝箔的消费需求;光伏、风能等新能源行业对电解铝的需求边际增加。

中秋节前后,限电效应已经从供应商扩大到需求方。在广东、江苏、山东中小企业中,铝电缆、铝箔、铝型材受影响较大。铝价受到沉重压力,利润受到严重挤压。黄金季节还没有出现,十一假期前备货的热情也有所减弱,导致了电解铝的社会库存上升而非下降。银十消费预期令人担忧,市场开始关注需求波动。我们认为,潜在的消费需求并未消失,只是不可抗力的阶段性推迟。国家电网还表示,应尽量避免切换和限制用电。随着电力短缺的缓解,消费者的需求或将会恢复。


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